影片通过三段故事展现了17世纪日本德川幕府时代的残酷风清画：但此时陈源却是没有一点心软，倒是被陈源左手拿住肩胛骨的卫剑豹硬起一些，一现出身来，他就开始威胁陈源马上放了他，否则他绝不会交出苏云来。第一段：少女和病重的哥哥相依为命，还时常受到别人的欺负。后来兄妹俩发生乱论，心怀愧疚的哥哥戳颈自刹，女孩则因乱论罪名受到幕府的严惩……第二段：新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的S情，嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚……第三段：类似《地狱变》和《J室培育》的综合体。江户名雕长（小池朝雄 饰）最新作品“地狱变”受到酷吏南原（渡边文雄 饰）的嘲笑，为了夺回荣誉，他请求观摩南原拷打女囚的场面，最终他完成了生命中最辉煌的作品……
